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¿Cómo montar una asesoría online? Guía paso a paso

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Has tomado la decisión de montar tu propia asesoría online, pero ¿cómo empezar?

Navegar por internet puede resolver muchas dudas o incluso crear más de las necesarias. La información en la nube es tan extensa que puede aturdir a cualquiera, lo sabemos bien.

Pero nosotros no queremos que llegues hasta tal punto y, por este mismo motivo, vamos a orientarte en el proceso de creación y resolver cualquier cuestión de una forma clara y sencilla.

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3 pasos que debes seguir

La primera cuestión a resolver es el tipo de cliente al que nos vamos a dirigir. ¿Es mejor un mercado generalista o uno específico?

Tómate el tiempo necesario y decide si prefieres abarcar un mercado amplio donde empresas y autónomos puedan optar por tu servicio o, por el contrario, orientar tu actividad a sólo uno de estos perfiles.

Si te decantas por un solo tipo de cliente, mejorarás la experiencia del usuario con un asesoramiento especializado que un asesor o gestor que abarca muchos ámbitos no podrá cubrir. Incluso dentro de un mismo cliente, quizá te interese solo tratar determinados colectivos o sectores.

Piénsalo de este modo. Todos los cambios producidos en la normativa, podrás afrontarlos de manera rápida y eficaz.

Ahora sí, detallamos los pasos a seguir para montar una asesoría online:

1- Construye una sociedad profesional

Punto de partida: constituirse como sociedad profesional. 

Así lo exige la Ley de Sociedades Profesionales que obliga a presentarse como colectivo y cumplir unos determinados requisitos para la constitución.

Al igual que cualquier actividad a desarrollar, necesitarás indicar el epígrafe correspondiente a tu negocio a través de la presentación del modelo 036.

Lo bueno de montar una asesoría online es que no será obligatorio disponer de un local para desarrollar la actividad económica. Es más, supone un ahorro en infraestructuras considerable que se traduce en un mayor beneficio para tu empresa e inversión en herramientas que consigan despuntar hacia el éxito, como por ejemplo, un buen software para asesorías.

Y, ¿si necesito reunirme con mis clientes en ocasiones esporádicas? Tienes varias vías para adoptar como gestoría online:

  • Alquilando un espacio por horas.
  • Un espacio coworking.
  • A través de videollamada, si tu cliente trabaja con herramientas online no pondrá pegas para utilizar este medio.


Sin embargo, si necesitas o prefieres disponer de un local donde realizar tu actividad, deberás cumplir una serie de requisitos y tener muy presente el
modelo 115 puesto que tendrás que declarar por las retenciones aplicadas a dicho alquiler.

Por otro lado, si años atrás decidiste emprender y montar tu propio negocio, pero aún no estás en la era de internet, te aconsejamos digitalizar tu asesoría para automatizar las tareas rutinarias y focalizar la atención en la calidad de tus servicios.

Pero no solo tú, tus clientes también tendrán que subirse al carro de la digitalización y disponer de un certificado digital para presentar la documentación a Hacienda cuando así corresponda. Para operar como tercero, será necesario ser miembro de algún Colegio o Asociación.

Y un último consejo: darte de alta en el Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Esta plataforma ayuda a las empresas de nueva creación, ofreciendo formación y asesoramiento.

2- Define tu plan de marketing online

Es hora de definir el plan de marketing donde establecerás cómo quieres competir, si por precio o servicio y cuáles son las herramientas indispensables para comenzar la actividad, como programas de facturación o de contabilidad.

La presencia online es un punto fundamental, por tanto, deberás invertir también en una web para darte a conocer o abrir cuentas en las redes sociales adecuadas. También, en herramientas de comunicación internas y externas para mantener fluidez en el intercambio de información.

Todo comienzo requiere inversión, pero no siempre disponemos de un presupuesto amplio para conseguirlo. 

¿Qué otra opción tengo? Existen subvenciones y financiaciones específicas para optar por una vía alternativa para la financiación.

Así sucede con los fondos Next Generation, ofrecidos por la Unión Europea para ayudar a las pequeñas empresas a digitalizarse.

montar asesoria online

3- Renueva periódicamente tus objetivos

Está claro. Tus objetivos al principio no serán los mismos tras 5 años transcurridos. 

Renovarlos de forma periódica será más que una imposición. El mercado cambia cada dos por tres y tendrás que adaptarte a las nuevas modificaciones si quieres seguir estando presente en el sector.

Plan para empresas y autónomos

Una vez hayas elaborado tu plan de marketing online, pasamos a los planes para empresas y autónomos.

No todos tienen las mismas necesidades ni facturan el mismo importe. Por este mismo motivo, ofrecer diferentes packs de precios para cubrir las distintas necesidades de cada uno, te ayudará a mantener siempre una buena calidad del servicio.

Estos son algunos servicios que puedes incluir en tus planes:

  • Plan para empresas: tramitación de impuestos, gestión de documentos, asesoramiento fiscal y contable, etc.
  • Plan para autónomos: presentación de impuestos, alta en Hacienda, asesoramiento online, etc.


En ambos casos, los clientes también tendrán el beneficio de usar un
software de facturación para realizar una correcta gestión y tener controladas las facturas al milímetro. Además de ahorrar tiempo en creación de facturas y presupuestos.

Así, tanto si trabajas con empresas como autónomos, sus finanzas estarán organizadas en todo momento.

Plan de marketing para mi asesoría fiscal

Ahora viene el quid de la cuestión, ¿cómo consigo atraer clientes a mi asesoría online?

En el caso de ser propietario de una asesoría o gestoría tradicional, la captación de clientes no será un problema, sino que tendrás que adaptarlos al mundo online.

La cosa cambia si acabas de crear tu sociedad. Es un proceso costoso, pero satisfactorio. 

Disponer de una web será fundamental para darte a conocer. No te entretengas demasiado en el diseño, si no a quién te diriges y cuál es tu propuesta de valor. Ya tendrás tiempo en el futuro de mejorar todos los aspectos estéticos que desees.

Tener presencia en redes sociales ayudará a captar la atención de tus futuros clientes, pero ¡ojo! No empieces a abrir cuentas a punta pala porque no en todas está tu público objetivo.

No te olvides de analizar a tu cliente al detalle y recopilar toda la información sobre ellos.

Tampoco dejes a un lado a la competencia. Investiga qué ofrecen, precios, sus puntos fuertes y débiles para atacar a tu mercado de la mejor manera. Piensa que lo que estás haciendo tú, ya lo han hecho otras empresas antes y la información que puedes obtener es de gran valor.

estrategia marketing online

¿Quién es el cliente ideal para mi asesoría?

Antes de dar el salto, deberás conocer el cliente ideal para tu negocio. Qué público necesita de tus servicios y dónde puedes obtener más éxito.

Entre estas opciones, existe la posibilidad de dirigirte a todo el mercado o bien buscar tu nicho, es decir, decantarte solo por autónomos y pymes o focalizarte en las grandes empresas.

¿Nuestro consejo? Especializándote en un nicho tendrás menos competencia y podrás atender mejor a tus potenciales clientes, asegurando que el servicio ofrecido cumple con sus expectativas.

Si optas por esta vía, déjanos que te contemos unos breves consejos para determinar el nicho de forma correcta:

  1. 📚 Estudia el mercado y averigua qué necesidad no se está cubriendo. Descubre aquella carencia que tu competencia no está ofreciendo y tú has sido consciente de ella. Si no tienes la formación al completo de la materia, es hora de ponerse en marcha.
  2. 🧠 Aprovecha tu experiencia y conocimiento adquirido. Es aquí donde ofrecerás un servicio de valor a tu clientela y a partir de aquí, hacer estrategias de captación para atraer a tu público objetivo.
  3. 📝 Elabora tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu punto fuerte? Haz saber a tus clientes donde puedes ayudarles. Olvídate de los servicios generalistas que ofrecen todas las gestorías y busca aquellos que son diferentes a tu competencia.


Recuerda que tu objetivo es montar una asesoría online, por tanto, estás buscando un perfil de cliente que se mueve como pez en el agua en este campo y prefiere realizar cualquier tipo de trámite a través de esta vía.

De esta manera, obtendrás ventajas aseguradas. Los procesos están automatizados, podrás poner tus esfuerzos en mejorar tu servicio cada día y abarcar un mayor número de clientes con la seguridad de siempre ofrecer la mayor calidad.

Tus clientes quedarán encantados al ofrecerles inmediatez, disponibilidad en cualquier horario y reducción de costes al hacer todo a través de la nube.

Hazte con un software para asesorías

Medir la inversión realizada en un negocio es siempre importante, pero más cuándo acabamos de iniciar una actividad donde el presupuesto es ajustado y debemos priorizar a dónde vamos a destinar ese dinero.

En Prockett, tienes a tu disposición una herramienta de gestión donde podrás transmitir todos los datos con total seguridad, estar al tanto del negocio de tu cliente con un único panel de control y hablar en tiempo real siempre que lo necesites entre otras ventajas.

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