logo tauro

4 Claves para digitalizar mi asesoría

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

La mejor newsletter para autónomos

Quedarnos de brazos cruzados y dar la espalda al mundo digital no es la mejor solución que podemos tomar. 

La necesidad de digitalizar tu asesoría es un hecho irrefutable. Como bien dice un proverbio alemán, “No existe el mal tiempo, solo ropa inapropiada”, es decir, adaptarse a los nuevos cambios del mercado será vital para mantener tu negocio en el juego.

Abordar nuevos retos, introducir nuevos sistemas de trabajo y actualizar los servicios a esta nueva era de la tecnología, hará despegar tu negocio como un cohete, siendo más eficiente y dedicando el tiempo necesario a tu cliente.

Como asesor, es el momento de dejar a un lado tu zona de confort y conocer las 4 claves para digitalizar tu asesoría y los beneficios que puedes obtener a cambio. ¡Empezamos!

Gestiona y administra tu negocio de forma segura
¿Qué es una Aplicación de Gestión de Facturas?
Ver artículo

Beneficios de digitalizar mi asesoría

No es lo mismo digitalizar una asesoría tradicional que montar una asesoría online desde el primer instante. 

Una gestoría convencional requiere todo un proceso de adaptación y trasladar todos los datos a la era digital.

Por supuesto, no queremos asustarte con esta afirmación sino, hacerte ver que habrá merecido la pena todo el recorrido para aprovechar los beneficios de la digitalización.

Y, sobre todo, en un sector donde el papeleo es tan abundante, agradecerás evitar picar a mano una gran cantidad de datos y tener a tu disposición mucho más tiempo. Un valor tan preciado en estos momentos y que no podemos echar marcha atrás para recuperarlo. Por ello, saber dónde invertirlo es fundamental.

Resumimos los beneficios que podrás obtener al digitalizar tu asesoría:

🚀 Agilizar los procesos. Al digitalizar tu gestoría, ganarás rapidez y organización en cada procedimiento.

🗣️ Dedicar más tiempo a tus clientes. La comunicación será más fluida y podrás adaptarte mejor a sus necesidades, ofreciendo un mejor servicio.

⏱️ Controlarás toda la información en tiempo real. Toda documentación proveniente de tu propio despacho o de un cliente, la podrás consultar a un solo clic y desde cualquier ubicación. La información estará actualizada 24/7.

💼 Capacidad de atraer a nuevos clientes. Estar presente en internet, aumenta el radio de clientes a los que puedes acceder sin haber gastado millonadas en recursos para su captación.

Y, además, aumentarás tu productividad y podrás tener más tiempo también para disfrutar en el ámbito personal. No todo van a ser los negocios o ¿no?

1. Tu cliente es lo primero

Una de las primeras claves para digitalizar tu asesoría está situada en el cliente

Créenos, tu cliente es el primero que estará interesado en que des ese pasito hacia delante porque no quiere desperdiciar horas y horas en desplazamientos y documentación física, si no en cómo obtener mejoras en su negocio. 

Y aquí estás tú para ofrecerlo. Resolverás sus problemas de una forma mucho más rápida al automatizar las tareas rutinarias.

Es cierto que habrá clientes que no estén preparados para digitalizarse, no les agobies. Poco a poco, edúcalos y enséñales los beneficios que pueden extraer de una herramienta digital. Y nada de cosas teóricas, pasa a lo práctico para que puedan ver lo sencillo que resulta.

Eso sí, la otra parte de tu cartera estará deseando que des el salto y comiences con el proceso. Piensa que el tiempo es oro y estos clientes necesitan inmediatez. Nada de trasladarse hacia los despachos con una pila de documentación.

Además, con la digitalización tendrás toda la documentación centralizada. Toda gestión llevada a cabo con un cliente, quedará guardada y será accesible para todo el equipo. De este modo, el cliente siempre estará atendido ya sea por un experto u otro de la misma organización y seguirás siendo eficiente.

A partir de aquí, un cliente satisfecho es el arma más valiosa de tu negocio. Irán difundiendo tus servicios por el boca a boca y tu cartera se irá incrementando poco a poco.

2. Trabajar con soluciones “cloud”

Si echamos la mirada unos pocos años atrás, un 28,1% de las empresas españolas utilizaban en 2019 (antes de la pandemia) tecnología cloud o servicio en la nube, así lo reflejan los últimos datos publicados por el INE.

Existen diferencias entre las grandes empresas, donde un 62,1% contrataron servicios en la nube frente a las medianas (42%) y las pequeñas con el menor porcentaje, un 24,4%.

Podemos apreciar una mejoría respecto al año 2014, donde la contratación realizada por las empresas fue solo un 15% y se acrecentó en 13 puntos hasta el 2020.

Una mejoría destacable, pero que todavía está situada por debajo de la media europea que se sitúa en un 36%. 

Y es que la reticencia a alojar nuestros datos en la nube sigue siendo persistente en España. 

Pero, piénsalo de otro modo. Tu sistema informático tiene cualquier tipo de problema y deja de funcionar. Todos los datos de tu empresa y tus clientes desaparecerían. Un riesgo demasiado grande, ¿no crees?

Toda la información se ha ido al garete.

Ahora bien, esto no sucede con la tecnología cloud donde toda la información está almacenada en internet y puedes acceder cuando quieras desde cualquier lugar y dispositivo, siempre y cuando tengas conexión, claro está.

Pero hay algo que te preocupa con todo esto, lo sabemos. Y esa preocupación se llama seguridad. 

¿Cómo hacen los software de asesorías para solucionarlo? Se realizan copias de seguridad diarias y se apuesta por herramientas de ciberprotección (encriptados, firewall, etc) para preservar con garantías la privacidad de la información compartida con tus clientes.

En Prockett, usamos certificado SSL (256 bit Rapid) para garantizar la privacidad de todos los documentos compartidos con tu cliente. Nos aseguramos de que tus datos estén a buen recaudo.

claves digitalizar asesoria

3. Software para asesorías

Otra clave esencial se encuentra en los software para asesorías. 

Elegir el programa adecuado te garantizará ahorrar mucho tiempo y mejorar la rentabilidad de tu negocio

Debe proporcionarte agilidad, para eso estamos haciendo el cambio a la digitalización, si no es así, descártalo de inmediato.

Y, ¿cuál es la mejor manera de saber si un programa de gestión se adapta a tus requisitos? Echando un vistazo a los testimonios de los usuarios que ya han contratado esa herramienta antes que tú. Al igual que hacemos para comprar un libro o un electrodoméstico, es esencial conocer las prestaciones de un servicio con el que trabajarás codo con codo.

Si quieres saber qué opinan nuestros clientes de nosotros, puedes ver las entrevistas de  Manuel y Javier y conocernos un poquito más. 

De todas maneras, puedes encontrar un programa con unos servicios increíbles pero que no se adapta a tu gestoría o a tu manera de funcionar. Cada empresa es un mundo y un mismo sistema no funciona igual para todos. Por ello, antes de nada disponer de un periodo de prueba gratuito será fundamental para decantarte por uno u otro.

Además, habrá ventajas para ti y también para tus clientes. Te contamos todas ellas:

  • Aumentará la rentabilidad de tu gestoría. Son plataformas más baratas que no requieren de gran infraestructura. Por tanto, tienes la capacidad de atraer a más clientes con los mismos recursos.
  • Evitarás molestar a tu cliente con solicitudes de documentación diarias. Toda la información está disponible en el software para que accedas en cualquier momento.
  • Tus clientes podrán hacer facturas en apenas un minuto. Con el software de facturación de Prockett el procedimiento será muy sencillo y estarán protegidos con toda seguridad.
  • Como asesor, dejarás de picar datos y pondrás el foco de atención en los puntos importantes de tu empresa.
  • Tu equipo será más productivo al intercambiar la información de manera más rápida.

4. La formación de tu equipo

Tú puedes estar con la mente en el nuevo proceso de cambio, pero ¿puedes asegurar que tu equipo también?

Es de vital importancia tener a un equipo dispuesto para dar el salto hacia la digitalización y escoger herramientas de trabajo adecuadas que sean sencillas e intuitivas para tus trabajadores y usuario final.

Para tener éxito en el proceso, debes formar a tu equipo. Coge las riendas de tu negocio y selecciona aquellas personas que son capaces de alcanzar el objetivo propuesto y te pueden ayudar a liderar el cambio hacia la asesoría online.

No estás sólo, desde Prockett podemos ayudarte con la formación de tu equipo. Sabemos que puede haber fricción a la hora de cambiar un sistema de procesos tan interiorizado. Puedes contactar ahora con nosotros.

Junto al proceso de formación, es necesario elegir también una herramienta de gestión adecuada que permita una rápida comunicación entre el equipo. Es importante tener toda la documentación accesible con una cartera común entre los miembros del equipo para hacer las gestiones oportunas en caso de que falte alguno.

Una vez implantados todos los procesos de digitalización, estarás dispuesto para marcarte los siguientes objetivos y seguir avanzado a gran escala.

claves para digitalizar una asesoria

En resumen

Digitalizar tu asesoría será el primer cambio de muchos que vendrán en un camino lleno de rosas y espinas.

La transformación digital en cualquier sector es constante y no solo valdrá con haber llegado a implementar herramientas tecnológicas. 

Deberás mantenerte siempre alerta ante cualquier circunstancia. Nunca sabes donde podrás obtener una nueva idea para ejecutar en tu negocio. Tampoco te olvides de cuidar tu presencia online y adaptar los cambios pertinentes cuando sea necesario.

De todos modos, será una nueva oportunidad donde aumentarás tu rentabilidad, captarás más clientes y automarizarás procesos que ningún valor te aportaban. ¡Bienvenido al cambio!

Valora este post si te ha gustado

1 Estrella2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas (3 votos, promedio: 5,00 de 5)

Loading…

Quiero seguir leyendo...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

La mejor newsletter para autónomos

La mejor newsletter para mentes inquietas. Recibirás semanalmente reflexiones, curiosidades y anécdotas personales

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Comparte si te ha gustado. Nos ayudas mucho ♥

Contactar